2020年5月中国皮卡市场分析

20438年6月-2020年2月,全国皮卡市场随着车市整体走势严重低迷,3-5月皮卡市场销量逐渐回升。5月份皮卡比4月份增长65,438+06%。但皮卡销量增速与轻卡走势略有差距,第三国淘汰轻卡带来的增量在第六国并未完全体现。

随着各地鼓励皮卡进城的新消费启动,皮卡作为乘客和商家结合的产品,是新的消费增长点。但目前来看,皮卡进城的效果是缓慢而渐进的。皮卡作为生产资料,应该是有政策支持的,估计会比乘用车表现更好。

一、皮卡市场总体分析

1,5月份全国皮卡市场走势对比

2020年,中国的皮卡市场起步相对较差。由于疫情因素的缓解,5月份的销售表现相对好于1-4月份。

2020年5月,皮卡市场销量同比增长35%,达到4.47万辆。皮卡车在5月份的表现是历年来最强劲的。但今年4月,皮卡销量同比下降65,438+04%,也是皮卡连续几年开门红后的非正常下滑,北京市场受到极大扰动。

由于今年6-5月的销量仅占2019年全年销量的34%,相比正常情况下6-5月同期全年销量43%的比例下降了9个百分点。也就是说,目前的疫情影响了车市9个百分点的增速。

2.历年皮卡市场月度走势。

2016年皮卡市场呈现稳定趋势,2017-2018年皮卡市场呈现V型走势。

2020年6月,皮卡销量达到2.8万辆,同比下降20%,开局趋势相对较好。2020年在5438年6月+10月但2-3月疫情影响下表现相对较差。5月份环比增长的效果更加明显。

二、皮卡市场环境分析

1,北京多区发布取件限制。

今年6月2日,北京石景山、海淀、朝阳、通州等8个区相继出台轻型货车限行措施,随后发布《关于调整部分机动车交通管理措施减少污染物排放的通知》。这意味着,皮卡等占地面积大、耗能多、容量相对较小的轻型货车将在北京大部分地区被严格限行。

2.皮卡进城是大趋势。

商务部发布的《关于商务系统整体推进消费重点工作的指导意见》等多份文件,均提出“取消皮卡进城限制”,明确将“皮卡进城”纳入鼓励汽车消费的政策范围。各地区逐步放宽对皮卡车的限制。今年6月5438+10月,河北、吉林等地区率先放开;2月,浙江、江西等地区解禁。5月,重庆放宽了对重庆注册的皮卡车的交通管理限制,这是中国第一个皮卡车可以顺利行驶的直辖市。

5月15日,根据江苏省近日发布的《关于积极应对疫情影响促进消费补库和潜力释放的若干措施》内容,要求“地级及以下城市要优化皮卡城市管理管控措施”,这是江苏首次在政策层面提出放宽皮卡进城。此前,江苏省严格的交通管制政策禁止皮卡车进入市中心,甚至很多县级市的市中心都无法通行。

3.北京的皮卡市场暂时放缓。

北京从2011开始控制小客车总量。截至目前,北京摇号比例已经达到2000:1。北京的摇号政策主要针对小型客车,皮卡不在摇号政策范围内,所以“摇号不中京牌”的可能性还是存在的。皮卡市场发展潜力依然巨大,尤其是有钱消费的北京人,对高端非限行皮卡车型的需求依然巨大。

北京市场2019年3-5月出现高潮,随后各方面制约因素也增多。2020年,月总量1,000台迅速下降到1,000台,5月份也下降到1,543台,下降了三分之一。19短时间内很难有爆发。

北京的皮卡市场暂时放缓。今年北京限制皮卡车进城是个特例。只有北京会限制皮卡,这是北京限制乘用车增长的延伸。北京作为首都,承载着相对特殊的功能。其他城市没有这样的问题。所以北京皮卡增量问题要理性看待,不指望北京放开政策开放发展是必然选择。

三、中国皮卡市场竞争分析

1,皮卡厂家月度业绩分析

2020年5月,皮卡市场主要厂商出现分化。5月份,长城汽车皮卡保持了高增长的绝对优势地位。

江铃、郑州日产、江西五十铃、江淮、福田、长安等各大厂商表现相对较好。中兴、黄海等传统车企复苏速度较慢。

2.皮卡制造商的年度份额趋势

2020年,皮卡市场竞争将逐渐分化,长城将脱颖而出。部分二线企业批发略好,但行业份额差距在拉大。

长城汽车皮卡销量一枝独秀。近年来,长城皮卡销量份额持续提升,在2019年保持了皮卡总销量的30%。2020年1的份额超过48%,5月份仍处于50%的峰值水平。

10%左右的皮卡市场份额也是江铃和郑州日产做的,这两家都是历史上比较强势的传统厂商。郑州的日产和江铃总量在25%左右,是传统强势企业,行业用户特征在疫情需求下也表现得特别好。

皮卡市场竞争依然是传统与新,乘用车渗透效应突出。皮卡市场的第三梯队是4%-6%之间的很多厂家,其中江淮汽车的皮卡普遍较强。江西五十铃皮卡表示相对稳定,SAIC大通的皮卡稳步增长,北汽福田的皮卡逐渐恢复。

3.皮卡制造商月度趋势

5月份,大部分皮卡企业销量出现反转,没有快速增长。尽管疫情,长城皮卡5月份表现不俗,长城枪形成强大优势。江铃和郑州日产的销量也比上月略有下降。

但其他大部分厂商5月V型反转后的销量依然不高。这也是长城新品推出的结果,企业综合优势明显。

4.主要皮卡车型月度趋势

根据乘联会的皮卡市场跟踪,长城的几款皮卡车型在皮卡潮流中占据了绝对的主导地位。最近几个月长城枪新品销量大增。目前长城枪和长城冯军7皮卡之间的干扰比较小。新长城炮强的同时,冯军7的性能也很突出。冯军5皮卡前期表现良好,近期销量下滑后企稳。

春节前后,厂商和机型的趋势策略差异较大,4-5月的趋势差异较大。

第四,皮卡动力系统分析

1,皮卡燃油特性市场

汽油皮卡和电动皮卡比较强。2020年汽油皮卡占比下降到27%,但5月也是不错的表现。

2020年5月,柴油占比降至72%。由于2019对私人市场的突破,汽油皮卡相对于轻卡有强劲的趋势。5月份,汽油发动机在皮卡中的占比略有回升。而北京市场相对低迷,汽油皮卡潜力不大。

2.各厂商皮卡燃料的特色市场

皮卡主要是柴油版,但汽油版近两年增长强劲。汽油版是进城的重要参考,柴油版污染大。汽油版的性能是企业开发能力的体现。

汽油版长城表现不错,占比逐渐提升,江西五十铃的汽油皮卡也有所增长。

. 2019新能源皮卡市场保持了一定的需求,一些主要企业的皮卡产品表现非常好,尤其是江淮汽车的电动皮卡成为今年继日产皮卡之后的较好的增量。皮卡作为行业所需的特殊产品,广泛应用于电力、石油、城市绿化、道路救援、城市管理、后勤保障、消防救灾等诸多领域。尤其是不差钱的特殊行业对皮卡的需求比较旺盛,电动皮卡也有一定的需求。

五、中国皮卡市场区域结构分析。

1,皮卡区域市场变化

受疫情影响,5月份皮卡销量较前期变化较大,尤其是西南地区,份额同比大幅增长,东部长江份额大幅增长。而以传统国企为主的华北、东北等地,行政命令相对强势,皮卡市场封闭严重,导致了冰封状态。

2.皮卡城市市场的变化。

上图为皮卡城市份额分布。疫情下,皮卡市场的区域进攻发生了很大变化,县镇市场份额明显上升。大城市的市场正在萎缩。

未来北京限购压力越来越大,电动车不上牌,皮卡市场依然是北京的新亮点。

随着刺激消费政策的推进,皮卡进城的呼声不断高涨。皮卡进城效果并不突出。前期基本都是进北京,其他城市进城效果一般。

不及物动词皮卡在各城市的市场表现

1.区域市场皮卡表现暂时异常。

今年5月,皮卡销售区域仍以西南为主,江铃、江淮、福田西南表现较好。新长城工厂也在推动西南增量。

皮卡区域市场零售趋势分化,部分企业国六车型逐步到位,而主力厂商分布明显不同。长城在各个细分市场都有不错的表现。江铃汽车和郑州日产的皮卡主要在华东地区优势明显。日产最近在北京表现强劲。

目前皮卡在国内主要是三四线城市或者农村的消费者使用。皮卡是用来操作生产的,是作为人拉货的工具。这在西南和海南比较常见,尤其是高端经济作物和高端农家乐的经营者。皮卡很实用,有档次。

2.皮卡在主要城市的表现

进入5月,皮卡市场销量逐渐回升,主要集中在北京等地区。重庆、成都等西南地区是皮卡的核心重点。

前期北京市场一枝独秀,远高于上海、深圳的数量,也高于重庆、成都等西南地区的需求特点。最近北京市场下行压力大,西南更强。

最近,皮卡市场的需求结构也发生了巨大的变化。国内皮卡的市场现状是由经济发展、政策条件、汽车文化等复杂的历史因素决定的。2019起,随着北京市正式提出控制外地车辆,外地号牌拿着一纸通行证横行北京街区的场景将不复存在。直接上蓝牌买皮卡是北京市场的主要驱动力。随着近期北京准入门槛的收紧,前期的皮卡市场依然是北京市民的首选。自6月份以来,北京皮卡新车和二手车市场大幅增长。

3.刘国皮卡市场份额趋势

目前主要销售区域还是国五,尤其是西南地区的国五柴油车型是皮卡主力。北京市场销售地位下降。

目前国6车型是皮卡增长的主力,可以抢占国有增量的主力厂商,将占据更大的市场份额。

七。进口皮卡的市场表现

1,皮卡品牌整体表现

福特是进口皮卡的绝对领导者,份额持续扩大。丰田和道奇皮卡的份额继续下降。

2.区域市场的皮卡并不强。

高端进口皮卡的市场表现相对更多,且主要在东部沿海地区,与国产皮卡形成区域反差。北京皮卡需求大,但也有一定萎缩。

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